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2018年三季度嘉定区商业运行情况分析 嘉定区统计局     2018-11-19

今年以来,全区消费品市场增速一缓一增。一方面,受有色金属交易下滑影响,属地销售增速放缓;另一方面,电子商务零售回稳向好、跨境平台增速迅猛、商业综合体加速发展,零售市场保持较快增长态势。

一、商业主要指标情况

(一)商品销售总额

三季度,全区实现商品销售总额4656.4亿元,同比增长5.6%。其中,属地实现商品销售总额2412.4亿元,同比增长5.2%。限额以上企业实现商品销售总额2094.4亿元,同比增长6.1%,占属地商品销售总额的86.8%。

从增幅看,属地商品销售总额受金属材料类销售下滑影响增速放缓,三季度累计增速较去年同期下降了16.1个百分点(见图1)。

图1   2017年9月至2018年9月各月属地商品销售总额及累计增幅

(二)社会消费品零售额

三季度,全区实现社会消费品零售额870.8亿元,同比增长15.6%。其中,限额以上企业实现零售额691.8亿元,同比增长22.4%,占全区社会消费品零售额的79.5%。

从分行业看,批发和零售业实现零售额835.7亿元,同比增长15.8%;住宿和餐饮业实现零售额35.1亿元,同比增长11.4%。从增幅看,社会消费品零售额在网络零售带动下增速回暖,三季度累计增速较去年同期上升了11.8个百分点(见图2)。

图2   2017年9月至2018年9月各月社会消费品零售额及累计增幅

(三)全市各区社零额比较

 

三季度,全区实现社会消费品零售额870.8亿元,同比增长15.6%,占全市比重9.4%,增幅高于全市平均水平7.7个百分点。在全市16个区中,我区社会消费品零售额总量排名全市第二,仅落后于浦东新区;增速列各区首位(见表1)。

表1   2018年三季度全市各区社会消费品零售额比较

地区

社会消费品零售额

(亿元)

占全市比重

(%)

同比增速

(%)

全市

9244.0

-

7.9

浦东新区

1690.2

18.3

5.2

嘉定区

870.8

9.4

15.6

闵行区

755.3

8.2

8.1

黄浦区

621.5

6.7

4.0

静安区

512.7

5.5

-9.5

徐汇区

503.8

5.5

7.9

宝山区

497.5

5.4

1.7

松江区

448.1

4.8

7.2

普陀区

440.1

4.8

-2.4

奉贤区

429.3

4.6

8.4

青浦区

421.9

4.6

3.2

金山区

371.5

4.0

9.1

杨浦区

371.1

4.0

7.5

长宁区

249.2

2.7

7.9

虹口区

230.1

2.5

4.5

崇明区

94.2

1.0

7.2

 

(四)街镇商业发展情况

 

三季度,全区商品销售总额和社会消费品零售额分别完成年度计划的69.1%和77.2%,其中商品销售总额未达目标进度,低于预期5.9个百分点。从各街镇销售额完成进度看,外冈镇、华亭镇、工业区和南翔镇商品销售总额指标完成进度较低,分别低于预期10.3、8.5、8.3和6.4个百分点。从各街镇社零额完成进度看,真新街道、嘉定镇街道和南翔镇未达到目标进度,分别低于预期6.7、2.4和1.3个百分点(见表2)。

表2     2018年三季度各街镇主要指标完成情况

街镇

销售额
(亿元)

增速

(%)

完成进度

(%)

社零额

(亿元)

增速

(%)

完成进度

(%)

全区

2412.4

5.2

69.1

870.8

15.6

77.2

新成路街道

19.4

4.6

73.4

17.8

87.1

127.4

真新街道

92.8

11.5

80.7

20.5

-2.8

68.3

菊园新区

30.1

18.4

81.3

22.3

23.2

85.6

嘉定镇街道

53.4

2.9

76.3

29.8

1.1

72.6

南翔镇

77.5

7.9

68.6

25.4

12.8

73.7

安亭镇

344.9

7.1

71.8

86.6

6.8

76.6

嘉定新城

139.8

6.7

74.0

48.2

6.8

76.6

徐行镇

17.0

11.4

81.1

6.1

14.8

81.1

华亭镇

3.5

-9.2

66.5

2.1

24.9

94.7

外冈镇

19.4

-15.8

64.7

6.4

3.5

80.1

江桥镇

98.5

6.1

76.3

46.0

8.2

79.4

工业区

1516.1

4.3

66.7

559.6

21.5

78.4

 

二、商业经济运行中的主要亮点

(一)重点企业带动增长

从重点销售企业看,全区212家限额以上批发和零售业企业中,年销售额在5亿元及以上的重点销售企业共40家,占18.9%。三季度,重点销售企业累计实现商品销售总额4175.2亿元,同比增长5.0%,占全区商品销售总额的89.7%,比重较去年同期提高了0.9个百分点,拉动全区商品销售总额增长4.5个百分点(见表3)。

表3   2018年三季度重点销售企业情况表

指标

企业数

(个)

销售总额

(亿元)

同比增速

(%)

占全区比重(%)

 
 

合计:

40

4175.2

5.0

89.7

 

销售总额

5-10亿元

(不包含10亿)

15

79.2

18.2

1.7

 

10-50亿元

(不包含50亿)

12

151.7

-3.0

3.3

 

50亿元及以上

13

3944.3

5.1

84.7

 

 

从属地销售额规模排名来看,三季度销售额规模前五企业累计实现商品销售总额1401.3亿元,同比增长13.3%,占全区属地商品销售总额的58.1%,拉动属地商品销售总额增长7.2个百分点。

从重点零售企业看,全区年零售额1亿元及以上的重点零售企业共44家,占限额以上零售企业的48.9%。三季度,重点零售企业累计实现社会消费品零售额664.7亿元,同比增长22.2%,占全区社会消费品零售额的76.3%,比重较去年同期提高了5.0个百分点,拉动全区社会消费品零售额增长16.1个百分点(见表4)。

表4   2018年三季度重点零售企业情况表

指标

企业数

(个)

社零额

(亿元)

同比增速

(%)

占全区比重

(%)

合计:

44

664.7

22.2

76.3

社零额

1-5亿元

(不包含5亿)

28

42.2

-10.6

4.8

5-10亿元

(不包含10亿)

11

55.0

19.0

6.3

10亿元及以上

5

567.5

26.0

65.2

 

从全区零售额规模排名来看,三季度零售额规模前五企业累计实现社会消费品零售额567.5亿元,同比增长26.0%,占全区社会消费品零售额的65.2%,拉动全区社会消费品零售额增长15.6个百分点。

(二)汽车产业销售稳中有降

今年以来,汽车产业销售开局总体平稳,第三季度增速较上半年略有下降。三季度,全区实现汽车产业销售额2924.4亿元,同比增长7.9%,增幅比上半年下降了3.8个百分点。

从汽车批发情况来看,三季度全区实现汽车批发2580.4亿元,同比增长8.2%,增幅较上半年下降了3.7个百分点。  

从汽车零售情况来看,汽车购置税优惠政策取消及新能源汽车区补政策到期,对汽车消费和新能源汽车销售产生一定影响,增速有较大回落。三季度,全区实现汽车零售71.5亿元,同比增长4.1%,增幅较上半年下降了8.2个百分点,其中新能源汽车实现销售额4.2亿元,同比增长83.9%,增幅较上半年下降了278.5个百分点。

从汽车零部件销售情况来看,第三季度零部件销售走势同步回落,三季度全区实现汽车零部件销售272.5亿元,同比增长6.5%,增幅较上半年下降了3.5个百分点(见图3)。

图3   2018年三季度汽车产业销售增速走势

(三)综合商业保持快速增长

近年来,我区综合商业保持快速发展态势,在促进消费、提升城市生活品质和促进商贸经济转型升级等方面发挥了重要作用。三季度,我区已开业经营并纳入统计的13个商业综合体和1条新型商业街区累计实现社会消费品零售额48.5亿元,同比增长24.2%,若剔除当年新增的3个商业综合体,同比增长20.5%。随着中信泰富万达广场、西云楼、红土天阶等相继开业经营,我区综合商业将会迎来新一轮增长。

从业态结构看,我区综合商业中零售业(包括大型超市、百货店、专业专卖店等)营业额占64.7%,比重较去年同期下降了1.3个百分点;餐饮业和服务业(包括电影院、游乐游艺、教育培训等)营业额分别占28.1%和7.2%,比重较去年同期分别上升了0.8和0.5个百分点,餐饮和服务凭借体验式消费的优势,愈来愈成为综合体布局的重要组成部分,比重有增高趋势(见图4)。

图4   综合商业业态结构

从经营效率来看,三季度全区综合商业坪效水平注为31.3元/平方米?天,较去年全年提高了2.2元/平方米?天,同比增长7.6%。

(四)跨境平台发展迅猛

跨境电商运营平台“嘉境通”作为全区重点关注的平台企业,在政策大力扶持下发展迅猛,截至今年9月底,平台上交易商户已达45家,比去年同期增加25家。三季度累计实现跨境电子商务交易额10.6亿元,同比增长2.8倍,其中进口5.2亿元,出口5.4亿元;交易商品3160.8万件,同比增长3.7倍,其中进口1626.8万件,出口1534.0万件。

(五)住宿和餐饮业走势分化

近年来,餐饮行业不断调整运行模式,在转型升级、创新经营模式、电子商务应用等方面取得了积极进展,逐渐步入可持续发展的新阶段;而住宿业依然没有摆脱经营困境,客房收入出现下滑。三季度,全区限额以上住宿和餐饮业实现营业额14.7亿元,同比增长6.0%。其中,餐费收入12.4亿元,同比增长8.0%;客房收入2.0亿元,同比下降5.3%。随着网络消费模式的普及,餐饮外卖外送迎来井喷式增长,带动网络端实现的收入显著增长,三季度限额以上住宿和餐饮业通过网络实现的餐费收入649万元,同比增长46.9%(见表5)。

表5   2018年三季度限额以上住宿和餐饮业经营情况

指标

2018年三季度
(万元)

2017年三季度

(万元)

同比增速

(%)

营业额

146937

138631

6.0

  客房收入

19983

21106

-5.3

  餐费收入

123779

114620

8.0

其中:通过网络实现的餐费收入

649

442

46.9

商品销售额

160

64

149.0

其他收入

3015

2841

6.1

 

三、商业经济运行中需要关注的问题

(一)电商增速起伏波动

今年以来,我区电子商务在龙头企业影响下走势跌宕起伏,两大指标此消彼长。

从电子商务销售额看,三季度,全区实现限额以上电子商务销售额1014.4亿元,同比增长8.6%,增速较去年同期下降了18.5个百分点。

从电子商务零售额看,三季度,全区实现限额以上电子商务零售额534.8亿元,同比增长24.4%,增速较去年同期上升了25.1个百分点,占全市网上商店零售额的51.2%,增速高于全市10.2个百分点。(见图5)。

图5   2017年9月至2018年9月电子商务销售、零售额增速走势

(二)金属材料类交易大幅下跌

今年以来,我区金属材料类销售在价格回落、需求释放不足、中美贸易摩擦等多重因素影响下销售大幅下跌。三季度,全区累计实现限额以上金属材料类销售501.4亿元,同比下降36.0%,增幅较去年同期下降了153.0个百分点。

(三)重点平台增速回落

截至今年9月底,全区纳入限上商业统计的平台企业共5家,其中2家为市重点网上交易平台,数量占全市重点网上交易平台的40%。三季度,重点网上交易平台实现平台交易额628.1亿元,同比下降7.9%,增速较去年同期回落14.9个百分点,其中通过移动端实现的交易额94.0亿元,同比下降8.2%。从经营主体看,自营销售交易额60.9亿元,同比下降17.1%;非自营销售交易额567.2亿元,同比下降6.8%。从交易内容看,商品交易609.6亿元,同比下降8.1%;服务交易18.5亿元,同比下降4.0%(见表6)。

表6   2018年三季度重点网上交易平台交易情况

指标

三季度
(亿元)

同比增速
(%)

平台交易额

628.1

-7.9

(一)按经营主体分:

-

-

    1.自营销售交易额

60.9

-17.1

    2.非自营销售交易额

567.2

-6.8

(二)按交易内容分:

-

-

    1.商品交易额

609.6

-8.1

    2.服务交易额

18.5

-4.0

(四)新增企业拉动乏力

从新增企业情况来看,截至9月底,全区新增限额以上批发和零售业企业19家,较去年同期增加2家。三季度新增企业累计实现商品销售总额37.5亿元,仅占全区属地商品销售总额的1.6%,拉动属地商品销售总额增长1.6个百分点,成效并不明显。新增企业总量规模小,对全区销售额拉动作用有限。因此,全区应充分发挥区位及成本优势,大力发展总部经济,加快吸引集聚型总部企业,发挥龙头企业的行业影响力与辐射力,对促进全区商贸及相关行业发展都将产生显著带动作用(见表7)。

表7   2018年三季度新增及存量企业拉动情况

项目

三季度

(亿元)

比重

(%)

拉动百分点

(个)

属地商品销售总额

2412.4

100.0

-

 新增企业

37.5

1.6

1.6

 存量企业

2374.9

98.4

3.6

(五)传统零售亟待转型

近年来,随着网上商店、商业综合体等新型零售模式的兴起,一定程度上分流了传统零售业态的市场分额,加之实体店铺租金、人力成本上涨等因素冲击,传统零售陷入困局,生存空间不断受到挤压,业绩下滑渐成常态。

三季度,我区传统百货、超市卖场、电器专卖等主要传统零售业态分别实现零售额3.6、17.1和5.3亿元,同比增幅分别为2.7%、-1.0%和4.6%。今后一段时期,实体零售应立足消费需求,加快转型创新,把握线上线下融合趋势,积极打造“新零售”(见表8)。

表8   2018年三季度零售业态经营情况

业态

三季度

(亿元)

同比增速

(%)

传统百货

3.6

2.7

超市卖场

17.1

-1.0

电器专卖

5.3

4.6

 (六)专业市场喜忧参半

三季度,全区纳入统计的13家专业市场共计完成市场销售额225.6亿元,同比增长15.6%。其中,食用农产品类市场、汽车及零配件市场实现了较快增长,分别完成市场销售额69.1和103.4亿元,同比分别增长21.5%和19.4%。另一方面,五金机电类市场、装饰类市场受经营成本上涨、行业不景气、新型业态冲击等因素影响,发展形势持续低迷,分别实现市场销售20.2和4.2亿元,同比分别下降5.3%和4.3%。传统市场运作模式的制约和弊端越来越凸显,专业市场亟需通过门店布局、经营方式调整等,集中资源加快推进战略转型(见表9)。

表9   2018年三季度专业市场交易情况

市场类别

2018年三季度
(亿元)

2017年三季度
(亿元)

同比增速
(%)

专业市场

225.6

195.2

15.6

 #食用农产品类

69.1

56.8

21.5

  汽车及零配件

103.4

86.6

19.4

  五金机电类

20.2

21.3

-5.3

  装饰材料类

4.2

4.4

-4.3

四、走势展望

展望全年,全区商业经济仍面临一些结构性矛盾与不确定因素的挑战:汽车产业销售稳中有降;有色金属交易大幅下跌;传统商贸企业的困局依旧存在等,预计全年商品销售总额将延续低速增长态势。另一方面,电子商务零售表现好于预期,商业综合体扩张快速,第四季度将迎来“双十一”等促销高峰,预计全年社会消费品零售额将保持较快增长。